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L’histoire se déroule dans un petit village pauvre de pêcheurs de la province de Huelva en Andalousie durant la période franquiste. Perico a 13 ans, il a perdu sa mère et vit avec un père peu aimant, livré à lui-même. C’est un garçon curieux qui va ouvrir les yeux grâce aux liens qu’il tisse vec l’étrange señor Foster, photographe anglais, et avec Ismaël, un mystérieux ermite, tanneur de son métier, dont tout le village se méfie. Une intrigue parallèle se noue autour de faux-monnayeurs portugais. L’enquête est menée tambour battant tandis que Perico, avec son amie Bellita, va lever le voile sur les secrets de Foster et d’Ismael : deux journalistes du camp républicain ayant fui Madrid à la fin de la guerre civile. À travers les péripéties qui s’enchaînent, malgré la pesanteur du contexte historique, Perico fait l’apprentissage de la loyauté et de l’honnêteté, et de nouveaux horizons s’ouvrent à lui. A partir de 12 ans.