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À la fin du néolithique, deux frères rivaux convoitent la même femme. Úrr, l’aîné, part accomplir la dernière épreuve qui fera de lui un homme et lui permettra de s’unir à sa promise, tandis que Vaïn, le cadet, le suit en secret pour l’empêcher de réussir, avec l’espoir de prendre sa place.
En chemin, Úrr boit par inadvertance à la source d’un loup, sans savoir que cela le transformera en homme-loup…
Lorsqu’il découvre que son frère le suit, l’animalité qui grandit en lui prend le dessus. L’aîné tue le cadet et jette son corps dans une rivière.
Le cadavre de Vaïn dérive. Une série d’événements naturels permettent au jeune homme de ressusciter. Dès son réveil, il comprend qu’il n’est plus le même. Le soleil brûle sa peau et seul le sang contente sa faim. Ses habitudes et ses réflexes se modifient : lui, si chétif et maladroit autrefois, se découvre une force nouvelle…
Son désir de vengeance ne fait qu’augmenter, et Vaïn ne tarde pas à imaginer que la Nature l’a sauvé de la mort et rendu différent pour éliminer son frère et sa descendance maudite…
A partir de 14 ans.