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Hermann Kinsky, le roi du crime de Quinsigamond, est soucieux car son fils ne pense qu'à devenir le plus grand réalisateur de films noirs de tous les temps. Il hante Bangkok Park, caméra à l'épaule, à la recherche d'images « fondamentales ». Sylvia Krafft est photographe. Elle tombe un jour sur un vieil appareil où est restée une pellicule qu'elle fait développer. Les portraits qui apparaissent réveillent en elle d'étranges souvenirs. Quant à Hugo Schick, propriétaire du Porno Palace, un cinéma splendide et délabré, il tourne des films pornographiques qu'il programme ensuite. Mais ce cinéma suscite haines et convoitises et tous les personnages vont se retrouver pris au piège d'un scénario particulièrement noir.
Troisième volet de la chronique de Quinsigamond, la ville où palpitent tous les