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Federico habite au Pérou, dans un village pauvre de la cordillère des Andes. La vie y est difficile, et son père a dû partir chercher du travail dans la grande ville. L'enfant aide sa mère en gardant leur maigre troupeau de lamas. Les lamas sont la seule vraie richesse des Indiens, et régulièrement des marchands proposent aux villageois de leur racheter leurs bêtes. Le vieux sage Tehuasca a beau les conjurer : « Ne vendez pas votre âme », la tentation est grande... Alors quand sa mère, aux abois, est prête à céder, Federico décide d'emmener le troupeau dans la montagne pour le soustraire à la convoitise des marchands. Et là-haut, tout va changer...