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Elle n'a pas le choix, Annabelle. Pour se rendre à l'école avec ses deux petits frères , depuis la ferme où elle habite, elle doit traverser la combe aux loups.
Tout le monde a oublié depuis longtemps pourquoi cet endroit de la forêt s'appelle ainsi. Mais il y rôde toujours des créatures un peu sauvages: Betty, une fille experte en mauvais coups, et Toby, un marginal, un silencieux, vétéran du premier conflit mondial.
Aux États-Unis, en 1943, la guerre est une réalité lointaine. Mais un drame se prépare non loin d'Annabelle. Et quand, on va avoir douze ans, on n'est pas encore très armé face aux mystères et aux cruautés de la vie.