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Ce matin, c'est Nils qui emmène Pou, son petit frère mutique, à l'école maternelle. En chemin, ils passent devant le Manoir, la demeure du Commandeur - et son garde du corps, la Gorgone, les prend alors en chasse ! Nils et Pou s'en sortent sans encombres et arrivent à l'école. Mais quelques heures plus tard, la maîtresse lance l'alerte : Pou a disparu ! Nils et Zéna accourent aussitôt sur les lieux ou`, très vite, Zéna trouve une piste, qui mène le duo sur la trace d'un cirque clandestin...