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Dark Schneider est le plus puissant sorcier des forces du mal, mais un sortilège l'a transformé en un inoffensif gamin. Seul le baiser d'une jeune fille peut lui rendre ses pouvoirs et l'obliger à défendre le royaume de Metalicana.
Devant les remparts de la ville, le combat entre Dark Schneider et la terrible Archess Ney fait rage. La confrontation des sorts libère une énergie incroyable et, en invoquant les démons les plus noirs, Archess Ney réussit à terrasser notre héros. Le corps de Dark Schneider est emmené au palais pendant que les deux armées se préparent pour le dernier assaut...