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Commissaire à Holon, Avraham est las d'enquêter sur des petits crimes sans éclat. Il rêve de missions plus importantes. Lorsque deux affaires se présentent simultanément, il délègue la plus ordinaire - un nouveau-né abandonné à proximité d'un hôpital - et se réserve la plus prometteuse : la disparition d'un touriste aux identités et aux passeports multiples. Quand on retrouve ce dernier noyé sur la plage, l'implication du Mossad semble se profiler. Avraham croit tenir sa grande enquête. En réalité, c'est un terrible cas de conscience qui l'attend...