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Yuri vivait dans le cirque familial depuis sa naissance jusqu'au jour où l'argent vint à manquer.
Celui-ci avait un don : il jouait du violon comme personne dans le monde entier.
Un beau jour, le maharaja Sahib fit le voyage depuis son palais en Inde pour l'entendre jouer en échange d'un coffre rempli d'or. Ainsi, le cirque sera sauvé !
C'est le début d'une grande aventure pour Yuri ! Il traversera le désert, la jungle, les montagnes et les continents sur le dos de l'éléphant volant du maharaja Sahib et fera la rencontre de personnages merveilleux qui l'accompagneront tout au long de son voyage :
Le touareg Ben Salem, le samouraï Chi Yang, le fakir Noundou et le géant Yong.