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Galawenn, jeune orphelin, est élevé auprès du prince Pwyll dont il devient l’ami et l’écuyer. Sa route croise celle du roi Hoël qui règne sur Ambria ainsi que sa famille avec qui il tisse des liens. Mais les ennemis du bien se pressent de toute part aux frontières du pays. Galawenn et ses amis engagent alors leur épée et leur courage à la défense des alliés du royaume. D’aventure en aventure, le jeune homme va découvrir son identité et ses étranges prédispositions à la magie. Toujours épaulé par ses amis, son fidèle cheval céleste ainsi que son fier dragon, il devra affronter des ennemis qui conjuguent magie, cruauté et soif de pouvoir. Mais d’où lui viennent ses prédispositions à la magie ? De ses parents ? Ou de son mentor, un certain Merlin…