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En 2067, d'immenses boules bleues de la taille d'un terrain de football sont apparues à la surface de la Terre. D'origine vraisemblablement extraterrestre, elles sont demeurées inertes, tout en étant protégées par un champ de force détruisant ce qui s'en approchait.
Soixante-dix ans plus tard, aucune tentative de communication n'a réussi, mais ces boules appelées « Bulles du Diable » sont considérées comme les responsables de l'effondrement des sociétés humaines. C'est du moins ce que pensent la plupart des survivants aux États-Unis : reliquats de l'armée, communautés rurales, missionnaires religieux, tribus indiennes...
Le jeune Tim, vivant près de l'ancienne cité de Las Vegas, espère découvrir le secret de sa naissance, en même temps que celui de ces étranges sphères. Pour cela, il devra affronter maints périls : hordes d'animaux sauvages, adorateurs des Bulles du Diable, pillards, zones contaminées, militaires mégalomanes...