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A la fin du "Sceau de Cyané", d'étranges mutations commençaient à marquer le monde et l'obscurité s'étendait. Epiphane et ses amis doivent maintenant partir défier Sarpédon, le seigneur des ténèbres, sur ses terres, en Hyperborée.
Un voyage aux nombreuses embûches - Canal des Sueurs, labyrinthe des morts, ciel d'encre - et aux ennemis mortels, dragons de brume et magiciens noirs. Heureusement, nos héros croiseront aussi sur leur chemin des êtres pacifiques tels que les surprenants Ultima-Thulé ou les chevaliers de Pierre-Lys.
Au bout de la route, ils devront empêcher Sarpédon de s'unir à la Reine de la nuit et sortir Kimyan, le frère jumeau d'Epiphane, des griffes des cruels Dahals.
C'est donc une bataille décisive qui se joue et qui décidera qui, de la lumière ou des ténèbres, sortira vainqueur.